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Anlagestrategie
Innovestor legt grossen Wert auf die individuelle festgelegte Anlagestrategie. Der Anlageerfolg hängt zu einem grossen Teil von genauen Informationen über die persönlichen Anlageziele, der Risikobereitschaft sowie das Umfeld und die persönlichen Bedürfnisse des Kunden ab.
Der konservative Anleger lässt sich sein Vermögen über eine mittel- bis langfristige Periode auszahlen, oft als Pensionsersatz, und sucht nach optimaler Sicherheit bei möglichst hohem Kapitalertrag.
Der ausgewogene Anleger wünscht nebst Erträgen auch Kapitalgewinn, unter Inkaufnahme von vertretbaren Wertschwankungen.
Der dynamische Anleger strebt unter Inkaufnahme von starken Wertschwankungen eine Gewinnmaximierung an und finanziert sein Depot sogar teilweise mit Lombardkrediten.
Durchführung der Strategie
Nach genauer Abklärung aller persönlichen Vorgaben und Anlageziele der Kunden, wird das Portfolio nach folgenden Überlegungen zusammengestellt unter Berücksichtigung der "Modern Portfolio-Theorie" und des "Top Down" Ansatzes:
- Generelle Wirtschaftsfaktoren:
* Inflation
* Wirtschaftswachstum
* Staatliche Schuldenpolitik
- Global Finanzmärkte:
* Aktien & Obligationen Markt
* Devisen Markt
* Optionen & Futures Markt
- Firmenauswahl für die folgenden Anlagemöglichkeiten:
* Aktien
* Obligationen
* Wandelobligationen
* Optionen & Futures
- Steuern:
Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Aspekte.
> Performance
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